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格隆汇12月30日丨众安智慧生活(02271.HK)发布公告，公司拟全球发售约1.27亿股股份，其中中国香港发售股份1266.8万股，国际发售股份1.14亿股；2022年12月30日至2023年1月9日招股，预期定价日为2023年1月9日；发售价每股发售股份1.38-1.78港元，每手买卖单位2000股，入场费约3596港元；招商证券(600999)国际及中泰国际为联席保荐人；预期股份将于2023年1月16日于联交所主板挂牌上市。
集团为总部位于杭州，深植于浙江省及长江三角洲地区，且信誉良好的综合物业管理服务提供商。重组前，集团的住宅及非住宅物业(包括公共物业及其他物业(如中国政府机关办公楼、工业园区、医院及学校)，但不包括纯商业物业(如商业楼宇与写字楼及服务式公寓))的物业管理业务由众安集团进行，纯商业物业(包括服务式公寓)的物业管理业务由中国新城市(300778)集团进行。现时组成集团的附属公司自1998年起向余下集团提供物业管理服务已超过23年。
自1998年成立以来，通过逾23年的经营，集团已从杭州的一家地方物业管理服务供应商成长为一家业务版图主要覆盖浙江省的综合地区性物业管理服务供应商。截至2022年6月30日，集团亦已于长江三角洲地区建立声誉卓着的品牌知名度，并透过于长江三角洲地区以外的城市(包括广州、南昌、青岛、武汉及昆明)建立战略分布。长江三角州地区为中国经济较发达地区之一，城市化率及人均年可支配收入高于中国国家水平且该地区于城市数字化基础设施方面处于国家级领先水平，因此，长江三角洲地区一直是并将继续作为集团发展的重点。
于往绩记录期，集团的所有在管总建筑面积均位于长江三角洲地区中的浙江省及安徽省。截至2022年6月30日，集团合共有116个合约项目，总合约建筑面积约为1710万平方米，涵盖中国17个城市及七个省份；以及合共管理79个项目，在管总建筑面积约为1180万平方米，涵盖中国八个城市及三个省份。截至最后实际可行日期，集团的三条主要业务线主要覆盖长江三角洲地区及中国的合共八个省份，包括浙江省、安徽省、江西省、山东省、江苏省、湖北省、云南省及广东省。
2022年12月23日，集团已与两名基石投资者订立两份基石投资协议，据此，基石投资者已同意，待若干条件达成后，按发售价并以若干数目的投资金额，认购若干数目的发售股份。假设发售价为1.58港元(即指示性发售价范围的中位数)，根据基石配售认购的发售股份总数将为4430.2万股发售股份，约占全球发售项下发售股份的35.0%及约占紧随全球发售完成后已发行股份的8.7%。基石投资者包括宏扬建设有限公司及铭泰投资发展集团有限公司(铭泰投资由李书福先生最终控制，李先生拥有其90.0%的股权，余下10.0%股权由李星星持有)。
集团估计，假设每股发售股份的发售价为1.58港元(即建议发售价范围的中位数)，发行新股股份的所得款项净额总额将约为1.48亿港元。集团现时有意将该等所得款项净额约55.0%拟用于策略性收购及投资；占所得款项净额约30.0%拟用于投资及升级硬件及软件，以在集团所管理的物业内发展社区；以及占所得款项净额约15.0%拟用于丰富社区增值服务的服务组合、规模及效率。
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